Ensemble des ressources (biens, droits, liquidités) détenues par une personne physique
ou morale, gérées dans un objectif de préservation ou de développement patrimonial,
selon une stratégie adaptée au contexte individuel.
Gestion d’actifs
Financier
Opération consistant à répartir les ressources disponibles sur différents supports afin
de limiter l’exposition à un seul secteur ou une seule catégorie d’actif.
Diversification financière
Financier
Étude approfondie des caractéristiques, évolutions et comportements des actifs, basée
sur l’examen de données historiques, de tendances de marché et d’indicateurs de
performance.
Analyse des actifs
Analyse
Ensemble des mesures et protocoles destinés à garantir la confidentialité, l’intégrité
et la disponibilité des informations stockées ou transmises via la plateforme.
Sécurité des données
Sécurité
Méthode structurée permettant d’adapter la gestion des ressources en fonction
d’objectifs définis, de contraintes personnelles et du contexte économique.
Approche personnalisée
Stratégie
Document précisant les modalités d’utilisation de la plateforme, les droits des
utilisateurs et les engagements de la société, en conformité avec la réglementation
française.
Conditions générales d’utilisation
Général
